เกี่ยวกับเรา Finnergy ทีมวางแผนการเงินแบบมีประสิทธิภาพ
Finnergy คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มารวมตัวกันด้วยอุดมการณ์แรงกล้าในการยกระดับความฉลาดทางด้านการเงินและคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทย เราไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แต่เราคือทีมที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงินมืออาชีพที่เชื่อมั่นในการวางกลยุทธ์แบบองค์รวม (Holistic Financial Planning) โดยยึดเอาเป้าหมายชีวิตของลูกค้าเป็นเข็มทิศนำทาง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เราพร้อมที่จะเป็น “พาร์ทเนอร์” ที่เคียงข้างคุณเพื่อเปลี่ยนความฝันทางการเงินให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำและการดูแลอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงจังหวะชีวิต
VISION, MISSION & CORE VALUES
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
เราขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านจริยธรรมวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพที่เหนือระดับ
วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเงินยุคใหม่ ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญในการช่วยให้บุคคลและครอบครัว บรรลุอิสรภาพทางการเงินผ่านการออกแบบแผนกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในทุกช่วงเวลาของชีวิต
พันธกิจ
เราทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินที่ยึดถือเอาพื้นฐานทางการเงิน และเป้าหมายที่แท้จริงของลูกค้าเป็นที่ตั้ง โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างละเอียดถี่ถ้วน ตรวจสอบและทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานสากลระดับ MDRT เรามุ่งพัฒนาทักษะและความรู้ของทีมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ คุณวุฒิวิชาชีพชั้นสูง อาทิ CFP, FChFP, AFPT และ ChLP เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
ค่านิยมองค์กร
- ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และโปร่งใส
- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม
- พัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมการเงิน
- วางแผนระยะยาว เพื่อช่วยลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างยั่งยืน
- ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม ทั้งภายในทีมและกับลูกค้า เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
SERVICE STANDARDS & APPROACH
มาตรฐานและแนวทางการให้บริการ
หัวใจสำคัญของ Finnergy คือการส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลภายใต้มาตรฐานที่เป็นระบบและโปร่งใส
กระบวนการวางแผนทางการเงิน อย่างเป็นระบบ
เราดำเนินงานตามมาตรฐานสากล 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล การวิเคราะห์สถานะทางการเงินในปัจจุบัน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดทำแผนงานที่เหมาะสม การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การติดตามผลและปรับปรุงแผนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการเงิน ของคุณจะไม่ใช่แค่กระดาษใบเดียว แต่เป็นแผนที่ที่มีชีวิตและใช้งานได้จริง
หลักความโปร่งใสและการยึดผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ความไว้วางใจคือรากฐานของธุรกิจเรา Finnergy ยึดถือหลักการเปิดเผยข้อมูล อย่างตรงไปตรงมา ไม่หมกเม็ด และปราศจากการบิดเบือน ทุกข้อเสนอแนะทางการเงินจะถูกกลั่นกรองโดยยึดเอาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกเครื่องมือทางการเงินที่เราคัดสรรมานั้น คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
OUR ADVISORY & EXPERTISE
ทีมที่ปรึกษาและความเชี่ยวชาญ
ความสำเร็จของลูกค้าเกิดจากความรู้และความชำนาญ ของทีมงานที่เป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมการเงิน
คุณสมบัติและประสบการณ์ของทีมงาน
ทีมงานของเราประกอบด้วยนักวางแผนการเงินมืออาชีพที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และถือครองคุณวุฒิวิชาชีพชั้นนำทั้งในระดับประเทศและสากล เรามีประสบการณ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงให้กับลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่บุคคลทั่วไป เจ้าของธุรกิจ ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ทำให้เรามีความเข้าใจในปัญหาที่ซับซ้อนและรู้วิธีการจัดการอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง
ลกการเงินไม่มีวันหยุดนิ่ง ทีมงานของ Finnergy จึงให้ความสำคัญกับการอัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษี กฎหมายมรดก หรือนวัตกรรมการลงทุน เรามีการจัดสัมมนาภายในและส่งเสริมให้ทีมงานเข้าอบรมในระดับนานาชาติ เพื่อนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่ทันสมัยที่สุดมาปรับใช้ในการดูแลลูกค้าของเรา
COMMITMENT TO CLIENT TRUST
ความมุ่งมั่นต่อความไว้วางใจของลูกค้า
เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับความปลอดภัยของข้อมูลและความถูกต้องตามจริยธรรมวิชาชีพ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินถือเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นความลับขั้นสูงสุด เรามีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลที่เข้มงวดตามมาตรฐาน PDPA และใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เพื่อ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจึงสามารถ วางใจได้ว่าทุกตัวเลขและข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บรักษาไว้อย่าง ปลอดภัยที่สุด
ความรับผิดชอบและจริยธรรม ในการให้คำปรึกษา
เรายึดมั่นในจรรยาบรรณของนักวางแผนการเงินอย่างเคร่งครัด โดยให้คำปรึกษาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่นำผลประโยชน์ส่วนตนมาอยู่เหนือประโยชน์ของลูกค้า เราพร้อมรับผิดชอบในทุกคำแนะนำและดูแลคุณด้วยความจริงใจประดุจเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเอง
HOW WORKS
แนวทางการดำเนินงานของ Finnergy
วิธีคิดและการทำงานของเราถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางการวางแผน
และให้คำแนะนำทางการเงิน
เราเริ่มต้นด้วยการ “ฟัง” เพื่อทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย และความกังวลของคุณ แผนการเงินที่เราออกแบบ จะมีความยืดหยุ่นสูง (Flexibility) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ และช่วงชีวิต เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายเป็นไปอย่างสมดุล ไม่ตึงเครียดจนเกินไป
แนวทางการคัดเลือก
และเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เรามีการคัดกรองผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากพันธมิตร ชั้นนำอย่างละเอียด โดยพิจารณา จากความมั่นคงของสถาบันการเงิน ผลตอบแทนที่เหมาะสม และค่าธรรมเนียมที่ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกเครื่องมือทางการเงินที่ดีที่สุดและ “เหมาะสมที่สุด” สำหรับแผนการเงินเฉพาะของคุณเท่านั้น
แนวทางการบริหารความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
หากมีการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์หรือคำแนะนำใด อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เราจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน และโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลครบถ้วน ในการตัดสินใจ โดยเรามุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ ในระยะยาวมากกว่าผลกำไรระยะสั้น
FAQs
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมต้องใช้บริการ Finnergy
เพราะเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญที่วางแผนการเงินแบบองค์รวมด้วยมาตรฐานสากล เน้นผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก และมีระบบติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างยั่งยืน
บริษัท Finnergy วางแผนทางการเงินนี้คือใคร
คือทีมที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงินยุคใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ถือครองคุณวุฒิระดับสากล เช่น CFP และ MDRT มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานใหม่ในการเป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินที่น่าเชื่อถือ
Finnergy ให้บริการวางแผนทางการเงินประเภทใด
สามารถทำได้เพราะหัวใจของการวางแผนการเงินคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างระบบการออมเพื่อสร้างฐานะให้เติบโตในอนาคต
Finnergy ดำเนินงานตามมาตรฐานใดด้านการวางแผนทางการเงิน
เราดำเนินงานตามขั้นตอนมาตรฐานสากลของวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 6 ขั้นตอน และยึดหลักจริยธรรมตามคุณวุฒิ CFP รวมถึงมาตรฐานการให้บริการที่ยอดเยี่ยมระดับ MDRT
ทีมที่ปรึกษาทางการเงินของ Finnergy มีความเชี่ยวชาญด้านใด
มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สถานะการเงินเชิงลึก การจัดการพอร์ตลงทุน การวางแผนภาษีที่ซับซ้อน และการออกแบบโครงสร้างมรดก รวมถึงการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต
Finnergy ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างไร
เรายึดหลักความโปร่งใสและนำเสนอเฉพาะสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายของลูกค้า โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุ้มค่าที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
ข้อมูลทางการเงินของลูกค้ามีความปลอดภัยหรือไม่
ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงสุดภายใต้ระบบการจัดเก็บที่เป็นความลับและสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA โดยมีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนเท่านั้น
Finnergy มีการติดตามและปรับแผนทางการเงินหรือไม่
เรามีการติดตามและนัดหมายทบทวนแผนการเงินเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อสถานการณ์ชีวิต ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป เพื่อปรับปรุงแผนงานให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจและเป้าหมายใหม่ ๆ เสมอ
Finnergy เหมาะกับลูกค้ากลุ่มใด
เหมาะกับทุกคนที่ต้องการจัดการเงินอย่างเป็นระบบ ทั้งบุคคลทั่วไปที่เริ่มสร้างตัว ผู้บริหาร ที่ต้องการวางแผนภาษี เจ้าของธุรกิจที่ต้องการความยั่งยืน และครอบครัวที่ต้องการความมั่นคง
Finnergy มีประสบการณ์ด้านการวางแผนทางการเงินมากน้อยเพียงใด
ทีมงานของเรามีประสบการณ์สะสมในอุตสาหกรรมการเงินมาอย่างยาวนาน ดูแลพอร์ตลูกค้าหลากหลายรูปแบบ และได้รับรางวัลการันตีคุณภาพในระดับสากลอย่างต่อเนื่องทุกปี
