Finnergy บริการรับวางแผนการเงิน

โดยนักวางแผนทางการเงินมืออาชีพ

Finnergy คือทีมที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงินยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการออกแบบเส้นทางความมั่งคั่งบนพื้นฐานเป้าหมายชีวิตของลูกค้าเป็นสำคัญ เราผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างมีคุณภาพ เข้ากับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยมาตรฐานสากลระดับ MDRT และคุณวุฒิวิชาชีพชั้นนำ อาทิ CFP, FChFP, AFPT และ ChLP 

เพื่อทำหน้าที่เป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมตรวจสอบและทบทวนแผนการเงินให้ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง พร้อมเคียงข้างคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิตเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน

HOW

Finnergy ช่วยอะไรคุณได้บ้าง

เราช่วยปลดล็อกความกังวลใจด้านการเงินด้วยการเปลี่ยนเป้าหมายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่งคั่ง การอุดรอยรั่วทางการเงิน หรือการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน Finnergy จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดระเบียบโครงสร้างการเงินของคุณให้แข็งแรง เพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขในอนาคต

Team Members

ประสบการณ์ในการให้บริการให้คำปรึกษา
ด้านการเงินมากกว่า

30 ปี

ให้บริการวางแผนทางการเงิน
มาแล้วมากกว่า

20,487 แผน

มูลค่าสินทรัพย์
ภายใต้การวางแผนการเงินรวมกว่า

115,697,983 บาท

SERVICES

บริการของเรา

บริการของเรา คือการวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Comprehensive Financial Planning) ที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต โดยไม่ได้ยึดติดกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวใดตัวหนึ่ง แต่ยึดถือเอาประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง 

เราทำหน้าที่เป็นเสมือน “สถาปนิกทางการเงิน” ที่คอยคัดสรรเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่สมดุลและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง

ยกระดับชีวิตการเงินของคุณด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้าน ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกเป้าหมายของคุณเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

วางแผนการเงินส่วนบุคคล

การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย หนี้สิน และการออม อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพคล่องและความมั่งคั่งที่มั่นคง
เหมาะสำหรับ :

วางแผนการเงินสำหรับธุรกิจ

การบริหารการเงินองค์กร การจัดการกระแสเงินสด และการวางแผนสวัสดิการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
เหมาะสำหรับ :

วางแผนเกษียณอายุ

ออกแบบแผนการออมและการลงทุนเพื่อให้คุณมีรายได้ ใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างเพียงพอตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ
เหมาะสำหรับ :

วางแผนจัดการและลดหย่อนภาษี

การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างสูงสุดภายใต้ข้อกำหนด ของกฎหมาย เพื่อเพิ่มเงินออมและประสิทธิภาพการลงทุน
เหมาะสำหรับ :

วางแผนทุนการศึกษาบุตร

การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย หนี้สิน และการออม อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพคล่องและความมั่งคั่งที่มั่นคง
เหมาะสำหรับ :

วางแผนส่งต่อมรดก

การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย หนี้สิน และการออม อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพคล่องและความมั่งคั่งที่มั่นคง
เหมาะสำหรับ :
CLIENT SEGMENTS

กลุ่มลูกค้าที่ Finnergy เชี่ยวชาญ

เรามีความเข้าใจลึกซึ้งในบริบททางการเงินที่หลากหลาย เพื่อมอบคำปรึกษาที่ตรงจุดและเหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละบุคคล ดังนี้

กลุ่มเจ้าของธุรกิจ
และผู้ประกอบการ

มุ่งเน้นการวางแผนที่เชื่อมโยงระหว่างความมั่งคั่ง ส่วนตัวและความยั่งยืนของธุรกิจ เราช่วยจัดการโครงสร้างภาษีธุรกิจ การแยกสินทรัพย์ส่วนตัวออกจากกิจการอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายกิจการหรือการส่งต่อธุรกิจ ให้ทายาทได้อย่างราบรื่น

กลุ่มผู้บริหารและบุคลากร
วิชาชีพเฉพาะทาง

ออกแบบมาเพื่อแพทย์ วิศวกร นักบริหาร และผู้เชี่ยวชาญที่มีรายได้สูงแต่มีเวลาจำกัด เราทำหน้าที่เป็นเลขาฯ ส่วนตัวทางการเงินที่ช่วยบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอย่างสูงสุด พร้อมคัดสรรกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการเติบโตของสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มครอบครัวและบุคคล
ที่มองหาความมั่นคง

ให้ความสำคัญกับการสร้าง “ความอุ่นใจ” ให้กับทุกคนในบ้าน ผ่านการวางแผนทุนการศึกษาบุตรที่มีคุณภาพ การจัดการสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม และการสร้างระบบเงินออมเพื่อการเกษียณ ที่ช่วยให้คุณรักษามาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดี เอาไว้ได้ตลอดไป แม้ในวันที่ไม่ได้ทำงานแล้ว

PROCESS

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินกับ Finnergy

เราสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกเพื่อคัดสรรเครื่องมือ และโซลูชันทางการเงินที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

1.การทำความรู้จักและรวบรวมข้อมูล (Data Gathering)

ร่วมพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมาย ข้อกังวล และรวบรวมข้อมูลทางการเงินในปัจจุบันของคุณอย่างละเอียด

2. วิเคราะห์และประเมินสถานะการเงิน (Financial Analysis)

นำข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และประเมินโอกาสความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย

3. จัดทำและนำเสนอแผนการเงิน (Plan Development)

ออกแบบแผนการเงินส่วนบุคคลที่ระบุขั้นตอนและเครื่องมือที่ต้องใช้อย่างชัดเจน

4. ลงมือปฏิบัติตามแผน (Implementation)

ประสานงานและดำเนินการตามแผนการเงินที่วางไว้ด้วยเครื่องมือที่คัดสรรมาอย่างดี

WHY

ทำไมควรเลือกบริการกับ Finnergy

เราไม่ได้ให้เพียงคำปรึกษา แต่เรามอบความเป็นมืออาชีพที่มาพร้อมความจริงใจ เพื่อความสำเร็จทางการเงินของคุณในระยะยาว
Icon 1

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
และโปร่งใส

เรายึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและจริงใจในทุกขั้นตอนการทำงาน

Icon 2

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ใน
การให้บริการที่ยอดเยี่ยม

เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของแผนการเงิน เพื่อมอบประสบการณ์การรับบริการที่น่าประทับใจและทรงคุณค่า

Icon 3

พัฒนาความรู้และ
ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เท่าทันโลกการเงินและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีมงานของเราไม่เคยหยุดนิ่งในการอัปเดตความรู้เพื่อส่งต่อ สิ่งที่ดีที่สุด

Icon 4

วางแผนระยะยาว
ช่วยลูกค้าบรรลุเป้าหมาย
อย่างยั่งยืน

เราเน้นการสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงและยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่ผลกำไรระยะสั้น แต่เพื่อความสุขที่แท้จริงของลูกค้า

Icon 5

ความร่วมมือ
และการทำงานเป็นทีม

เราผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเพื่อทำงานร่วมกับลูกค้าเปรียบดั่งพาร์ทเนอร์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีที่สุด

RESULTS

ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับจากการใช้บริการกับเรา

สัมผัสความเปลี่ยนแปลงที่เหนือกว่าเพียงแค่เรื่องตัวเลขในบัญชี เพราะเราเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินไม่ใช่แค่การเพิ่มพูนทรัพย์สิน แต่คือการสร้างความมั่นคงทางใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

มีความชัดเจนในเป้าหมายชีวิตและ แผนปฏิบัติการทางการเงินที่ทำได้จริง

เปลี่ยนจากเป้าหมายที่ดูคลุมเครือให้กลายเป็นแผนงาน ที่ระบุขั้นตอน การลงมือทำอย่างเป็นระบบ (Action Plan) โดยแผนนี้จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และทรัพยากรที่คุณมีอยู่จริง

มีความสบายใจและลดความกังวล เรื่องการเงินในระยะยาว

การมีที่ปรึกษาที่เป็นเสมือน “เพื่อนคู่คิด”
จะช่วยขจัดความกังวลใจ ที่เคยเป็นภาระหนักทางความคิด เมื่อความเสี่ยงได้รับการวางแผนป้องกัน และเป้าหมายมีหนทางไปถึงอย่างเป็นรูปธรรม

ประสิทธิภาพในการบริหารภาษี และการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น

เปลี่ยนจากเป้าหมายที่ดูคลุมเครือให้กลายเป็นแผนงาน ที่ระบุขั้นตอน การลงมือทำอย่างเป็นระบบ (Action Plan) โดยแผนนี้จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และทรัพยากรที่คุณมีอยู่จริง

รากฐานการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับทุกวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น

เราช่วยคุณสร้าง “เกราะคุ้มกันทางการเงิน” (Financial Safety Net) ที่รัดกุม ทั้งการวางแผนประกันภัย การบริหารสภาพคล่อง และการสำรองเงินฉุกเฉิน เพื่อให้คุณรักษามาตรฐาน การใช้ชีวิตที่ดีเอาไว้ได้เสมอโดยไม่สะดุด
PARTNERS

เราทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับแนวหน้า

เราสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกเพื่อคัดสรรเครื่องมือ และโซลูชันทางการเงินที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา
RECOGNITIONS

รับรองความสำเร็จผ่านรางวัลและคุณวุฒิ

ความสำเร็จที่การันตีด้วยรางวัลมาตรฐานสากล คือเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศที่เราส่งมอบให้แก่ลูกค้าเสมอมา
TESTIMONIALS

เรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้าของเรา

ฟังเสียงตอบรับจากผู้ที่ไว้วางใจให้เราดูแลแผนการเงิน เพื่อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพที่เป็นรูปธรรมของเรา

รู้สึกชัดเจนขึ้นในเผนเก็บเงิน สร้างบ้าน ลงทุนธุรกิจ มีลูก จะต้องใช้เงินยังไงดี ที่ผ่านมาเก็บแต่เงินสด อยากแนะนำว่า ถ้ามี goal เรื่องเงิน แล้วยังงง ๆ อยู่ ให้ลองมาคุยกับที่ปรึกษาของ Finnergy ดู แล้วมันจะถูกจัดระเบียบ ทำให้เราไม่กังวล โฟกัสกับเป้าหมายเต็มที่ ที่สำคัญคือ สามารถใช้เงินได้อย่างอิสระ รู้สึกสงบขึ้น สบายใจ

คุณพชรพล ทรัพย์เปี่ยมลาภ

อายุ 31 ปี

JEANPACKS - โค้ชโภชนาการลดไขมัน

ชัดเจนกับการเงินภาพรวมของตัวเองมาก จากที่ไม่เคยมีการวางแผนมาก่อน ไม่รู้ว่าควรเก็บเท่าไหร่ วางแผนค่าเทอมลูกยังไง หรือหลังเกษียณต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ ทำให้รู้ว่าตอนนี้จุดไหนดี จุดไหนด้อย ควรเสริมตรงไหนยังไง เหมือนได้ทบทวนเรื่องเงินของตัวเอง ดีมาก ๆ ค่า

คุณหทัยชนก ชินสมัย

อายุ 31 ปี

เจ้าของธุรกิจ ตรอ., รร.สอนขับรถ The Driver และ คอร์สพัฒนาตัวเอง 10X Productivity

สบายใจได้ เพราะได้นักวางแผนการเงิน ที่มีความรับผิดชอบ เวลาเกิดปัญหามีคนช่วยติดต่อประสานงานในทุก ๆ ส่วนเคยวางแผนมาบ้างแต่ยังไม่ตรงกับความต้องการพอได้มาคุยกับ Finnergy แล้ว ได้แผนที่ตรงกับไลฟ์สไตล์มีการคำนวณ Projection ระยะยาว ทำให้มั่นใจว่า มีแผนเกษียณ และแผนป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

ครอบครัวปาเทศน์ และ ลีลาเชาว

อาชีพผู้บริหาร และ เจ้าของกิจการ

ก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้การเงิน ไม่เข้าใจเรื่องภาษี ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เงินงอกเงย จะลงทุนก็ไม่กล้า แต่ก็กังวลว่า คนข้างหลังจะอยู่ยังไง ถ้าไม่มีเรา พอได้มาคุยกับ Finnergy แล้วรู้สึกสบายใจ ได้รับแผนการเงินที่จากมืออาชีพ เหมือนเพื่อนคู่คิด ไม่มีการ Force Sale เปิดโอกาสให้เราเป็นคนตัดสินใจ ตอบนี้มันใจว่าเกษียณได้ โดยที่เราไม่เดือดร้อนใครครับ

คุณนิธิพัฒน์ คงตั้งจิตต์

อาชีพ วิศวกร อาวุโสฯ

รู้สึกชัดเจนขึ้นในเผนเก็บเงิน สร้างบ้าน ลงทุนธุรกิจ มีลูก จะต้องใช้เงินยังไงดี ที่ผ่านมาเก็บแต่เงินสด อยากแนะนำว่า ถ้ามี goal เรื่องเงิน แล้วยังงง ๆ อยู่ ให้ลองมาคุยกับที่ปรึกษาของ Finnergy ดู แล้วมันจะถูกจัดระเบียบ ทำให้เราไม่กังวล โฟกัสกับเป้าหมายเต็มที่ ที่สำคัญคือ สามารถใช้เงินได้อย่างอิสระ รู้สึกสงบขึ้น สบายใจ

คุณพชรพล ทรัพย์เปี่ยมลาภ

อายุ 31 ปี

JEANPACKS - โค้ชโภชนาการลดไขมัน

ชัดเจนกับการเงินภาพรวมของตัวเองมาก จากที่ไม่เคยมีการวางแผนมาก่อน ไม่รู้ว่าควรเก็บเท่าไหร่ วางแผนค่าเทอมลูกยังไง หรือหลังเกษียณต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ ทำให้รู้ว่าตอนนี้จุดไหนดี จุดไหนด้อย ควรเสริมตรงไหนยังไง เหมือนได้ทบทวนเรื่องเงินของตัวเอง ดีมาก ๆ ค่า

คุณหทัยชนก ชินสมัย

อายุ 31 ปี

เจ้าของธุรกิจ ตรอ., รร.สอนขับรถ The Driver และ คอร์สพัฒนาตัวเอง 10X Productivity

สบายใจได้ เพราะได้นักวางแผนการเงิน ที่มีความรับผิดชอบ เวลาเกิดปัญหามีคนช่วยติดต่อประสานงานในทุก ๆ ส่วนเคยวางแผนมาบ้างแต่ยังไม่ตรงกับความต้องการพอได้มาคุยกับ Finnergy แล้ว ได้แผนที่ตรงกับไลฟ์สไตล์มีการคำนวณ Projection ระยะยาว ทำให้มั่นใจว่า มีแผนเกษียณ และแผนป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

ครอบครัวปาเทศน์ และ ลีลาเชาว

อาชีพผู้บริหาร และ เจ้าของกิจการ

ก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้การเงิน ไม่เข้าใจเรื่องภาษี ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เงินงอกเงย จะลงทุนก็ไม่กล้า แต่ก็กังวลว่า คนข้างหลังจะอยู่ยังไง ถ้าไม่มีเรา พอได้มาคุยกับ Finnergy แล้วรู้สึกสบายใจ ได้รับแผนการเงินที่จากมืออาชีพ เหมือนเพื่อนคู่คิด ไม่มีการ Force Sale เปิดโอกาสให้เราเป็นคนตัดสินใจ ตอบนี้มันใจว่าเกษียณได้ โดยที่เราไม่เดือดร้อนใครครับ

คุณนิธิพัฒน์ คงตั้งจิตต์

อาชีพ วิศวกร อาวุโสฯ

BLOGS

บทความแนะนำจาก Finnergy

อัปเดตความรู้ทางการเงินและเทคนิคการบริหารความมั่งคั่งจากมุมมองของนักวางแผนการเงินมืออาชีพ
CONTACT US

สมัครงาน / ปรึกษาแผนการเงิน

Blank Form (#3)
FAQs

คำถามที่พบบ่อย

จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสถานะการเงิน จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย และเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด เพื่อความมั่นคงในระยะยาว
สามารถเริ่มได้ทันทีที่มีรายได้หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะการเริ่มต้นเร็วจะช่วยให้มีเวลา ในการสะสมความมั่งคั่งและใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทำได้เพราะหัวใจของการวางแผนการเงินคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างระบบการออมเพื่อสร้างฐานะให้เติบโตในอนาคต
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายการสินทรัพย์ หนี้สิน กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ และเป้าหมายชีวิตที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ เพื่อให้การวิเคราะห์แผนมีความแม่นยำ
สามารถและควรปรับปรุงอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์ชีวิต ภาวะเศรษฐกิจ และเป้าหมายอาจเปลี่ยนแปลงไป เราจึงมีบริการทบทวนแผนให้ลูกค้าเป็นประจำทุกปี
เราให้บริการครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการออม การลงทุน การประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณ และการวางแผนส่งต่อมรดกแบบครบวงจร
เรายึดตามมาตรฐานสากล 5-6 ขั้นตอนของนักวางแผนการเงินมืออาชีพ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ทีมงานของเราได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้นนำ เช่น CFP (Certified Financial Planner), FChFP, AFPT และรางวัลมาตรฐานสากลระดับ MDRT เป็นการันตี
เรายึดถือความลับของลูกค้าเป็นสิ่งสูงสุด โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด
ลูกค้าสามารถติดต่อปรึกษาได้ตลอดเวลาและเราจะมีการนัดหมายเพื่อทบทวนแผนการเงิน อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิต